works/customer-one-screen.tsx
顧客対応を、探さない。迷わない。
システム / 顧客管理 / 業務改善
顧客情報はこの表。契約状況は別の画面。過去の対応は別のツール。
そんな状態をやめて、必要な情報をひとつの画面で確認できる仕組みにしました。
プロジェクト概要
- 業種
- 会員・顧客サービス
- 支援内容
- 業務システム開発
- 対応範囲
- 業務整理 / UI設計 / システム開発 / データ管理 / 導入
ご相談
顧客の状況を見るだけで、いくつもの画面を開いていた。
顧客について確認したいことは、ひとつなのに、情報の保存場所が分かれていました。
そのため、担当者ごとに確認方法も変わり、今どこまで対応しているのかも共有しにくい状態でした。
3LABがやったこと
- 01
必要な情報を整理
普段の対応で、本当に必要な情報だけを整理しました。
- 02
ひとつの画面にまとめる
顧客情報、契約状況、対応履歴をまとめて見られるようにしました。
- 03
探しやすくする
名前や条件から、必要な顧客をすぐ探せるようにしました。
- 04
対応状況を共有する
誰が、いつ、どこまで対応したかが分かる状態にしました。
つくった仕組み
- 01顧客情報。
- 02契約状況。
- 03対応履歴。
- 04メモ。
- 05検索。
- 06絞り込み。
必要な情報を、ひとつの管理画面にまとめました。
変わったこと
「あの情報どこだっけ？」を減らし、顧客の状況をすぐ確認できるようになりました。
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