営業提案書・営業資料づくりにAIを使う考え方｜たたき台はAI、仕上げは人が担う
営業提案書や営業資料の作成にかかる時間を、AIを使ってどう減らすかを整理しました。顧客ごとの調整が必要な部分は人に残し、たたき台づくりをAIに任せる分担の考え方を紹介します。
営業提案書や営業資料は、商談のたびに内容を調整して作成する必要があります。過去の資料を探し、構成を考え、文章を整え、体裁を整える。この一連の作業に時間がかかり、本来注力すべき商談の準備や顧客とのやり取りにしわ寄せが出ることも少なくありません。ここでは、営業資料づくりのどこをAIに任せ、どこを人が行うべきかを整理します。
営業資料づくりで時間がかかる部分
営業提案書の作成は、大きく分けると次の作業でできています。
- 過去の類似案件から使えそうな資料を探す
- 構成案を考える
- 各ページの説明文を書く
- 顧客の状況に合わせて内容を調整する
- 体裁を整えて仕上げる
このうち時間がかかるのは、1・2・3・5です。一方で4の「顧客の状況に合わせた調整」は、担当者が商談で得た情報や相手の反応を踏まえる部分であり、ここを省略すると資料の説得力が落ちてしまいます。
AIに任せる部分・人が行う部分
| 作業 | 担当 | 理由 |
|---|---|---|
| 過去資料の洗い出し | AI（たたき台） | 似た構成の資料を素早く整理できる |
| 構成案づくり | AI（たたき台） | 一般的な流れの叩き台を出せる |
| 説明文の下書き | AI（たたき台） | 言い回しの整形はAIが得意 |
| 顧客に合わせた調整 | 人 | 商談で得た情報や相手との関係性を踏まえた判断が必要 |
| 最終確認・提出 | 人 | 誤りや言い過ぎがそのまま顧客に届くため |
AIに向いているのは、ゼロから白紙に向き合う工程です。構成やたたき台があるだけで、資料づくりの心理的な負担はかなり軽くなります。一方で、相手企業の事情に触れる部分や、価格・条件に関わる記述は、必ず担当者が確認してから資料に反映します。
導入するときに整理しておくこと
営業資料づくりにAIを組み込む前に、次の点を整理しておくと迷いが減ります。
- どの案件からAIのたたき台を使うか（初回提案か、既存顧客への追加提案か）
- 過去の提案資料や顧客情報を、AIにどこまで読み込ませてよいか
- 誇張した表現や根拠のない数値が紛れ込んでいないか、確認する担当を決めておくか
とくに顧客情報や、実績として掲載してよい事例の範囲は、あいまいなまま進めると後から資料を作り直す手間が発生します。最初に線引きをしておくことが欠かせません。
小さく始める進め方
- 定型的な自己紹介・会社概要ページなど、判断を伴わないページから対象にする
- AIが作った下書きと、これまで人が作っていた資料を見比べる
- 効果が確認できたら、構成案づくりなど対象を広げる
- 顧客ごとの調整と最終確認は、引き続き担当者が行う
いきなり提案書全体をAIに任せるのではなく、影響範囲の小さいページから試すことで、資料の質を落とさずに導入できます。
株式会社スリーラボでは、営業資料づくりのようなひとつの作業だけでなく、問い合わせ対応や社内資料づくりなど、文章作成にまつわる業務全体を見たうえで、どこにAIを組み込むかを一緒に整理しています。詳しい内容はできることのページ、実際の進め方は実績・事例にまとめています。
まとめ
営業提案書・営業資料づくりにAIを使う場合は、過去資料の洗い出しや構成案、説明文の下書きといった作業をAIに任せ、顧客に合わせた調整と最終確認は人が担う分担が現実的です。顧客情報や実績の扱いを先に決めておくことも欠かせません。ご相談はお問い合わせから承っています。