経理・事務業務に​AIを​使う前に​確認すること｜自動化より​先に​やること

経理や​事務は​定型業務が​多く、​自動化の​対象と​して​真っ先に​挙がります。​ただし、​いきなりツールを​入れると、​本来やめて​よかった​作業が​固定化されます。

まず​「なくせないか」を​見る

上から​検討すると、​自動化する​対象は​想定より​ずっと​少なくなります。​「毎月​作っているが、​実は​誰も​見ていない​資料」は、​どの​会社にも​存在します。

経理業務で​気を​つける​点

経理は、​正確性の​要求水準が​高い​領域です。​生成AIの​出力は​不正確または​不完全で​ある​可能性が​あるため、​金額​そのものの​計算や​仕訳の​確定を​委ねる​設計は​避けます。

向いているのは、​次のような​周辺工程です。

• 領収書・請求書の​内容の​読み取り補助​（人が​確認する​前提）
• 社内問い​合わせへの​回答文の​作成​（規程の​説明など）
• 定例レポートの​文章部分の​下書き
• 手順書・マニュアルの​整備

事務業務で​効果が​出る​工程

• 定型文書の​作成​（案内文、​社内通知）
• 表記ゆれの​統一
• 大量の​文書からの​情報抽出​（人が​確認する​前提）

エラーで​止まらない​設計に​する

自動化で​よく​起きるのは、​動かなくなったことに​誰も​気づかない​状態です。​失敗時に​誰へ​通知するか、​手作業に​戻す手順を​どう​残すかまで​決めて​おきます。

属人化の​解消も​同時に​行う

経理・事務の​作業は、​担当者しか​手順を​知らない​状態に​なりがちです。​自動化の​過程で​工程を​書き出すこと​自体が、​属人化の​解消に​つながります。

まとめ

経理・事務は、​自動化の​前に​「なくす・減らす」を​先に​検討します。​株式会社スリーラボ​（3LAB Inc.）は、​業務フローの​可視化と​工程ごとの​要否判定から​始め、​残った​工程だけを​壊れにくい形で​自動化します。​詳しくはできることのページを​ご覧ください。